[금융경제신문=전진홍 기자] 최근 리츠가 새로운 투자처로 화제인 가운데 삼성증권이 판매하고 있는 ‘삼성 누버거버먼 미국리츠’ 펀드가 시선을 끌고 있다.
12일 삼성증권에 따르면 ‘삼성 누버거버먼 미국리츠’ 펀드는 전세계 리츠시장의 60% 이상을 차지하는 미국 시장에 상장돼 있는 리츠를 선별 투자해 지속 가능한 성과를 추구하는 상품이다. 위탁운용사인 누버거버먼사는 관리자산이 400조원에 이르는 글로벌 자산운용사다.
리츠란 주식 등을 발행해 모집한 자금으로 부동산을 구입하고, 구입한 부동산에서 발생하는 임대수입과 매각으로 인해 발생하는 이익의 90% 이상을 배당으로 투자자에게 분배하는 부동산투자에 특화된 투자회사 또는 투자신탁을 말한다.
주식과 상대적으로 낮은 상관관계를 갖고 있어 포트폴리오 다각화와 분산투자에 효과가 있으며 특히 미국 리츠는 인프라, 데이터센터, 주택, 오피스, 리테일, 물류창고 등 다양한 섹터가 골고루 분산돼 있고 시장규모가 크며 유동성도 풍부해 매력적인 투자처다.
‘삼성 누버거버먼 미국리츠’ 펀드는 180여개의 미국 상장리츠 중 40여개에 선별·분산 투자해 초과수익을 추구하며, 종목당 편입비중 1~10%로 제한, 시가총액 3억달러 이상 투자대상 선정 등 명확한 운용 원칙을 가지고 있다.
삼성증권 관계자는 “리츠는 배당가능한 이익의 90% 이상을 배당으로 지급해야 법인세가 면제된다는 특성이 있기 때문에 꾸준한 배당수익을 기대할 수 있다. 특히 미국리츠는 코로나 19 이후 경제활동 정상화에 따른 가장 유망한 투자처이기도 하다”며 "삼성 누버거버먼 미국 리츠 펀드는 이러한 환경하에서 좋은 성과가 기대된다“고 설명했다.
전진홍 기자 lny@fetimes.co.kr
