[FE금융경제신문=안다정 기자] 한국투자증권은 지난 9월 공동주관사로 참여한 헥사웨어(Hexaware Technologies) 인수금융 주선이 글로벌캐피탈(Global Capital)로부터 아시아 최우수 인수금융(Best Leveraged/Acquisition Finance)으로 선정됐다고 30일 밝혔다.
자본시장 전문매체 글로벌캐피탈은 세계적 금융전문지 유로머니(Euromoney)의 자회사로 2014년부터 '글로벌캐피탈 아시아 어워즈'를 통해 주식ㆍ채권ㆍ기업금융 등 부문별 우수 사례를 선정해 시상해 왔다.
한국투자증권은 지난 9월 인도 IT솔루션 기업 헥사웨어의 리파이낸싱 및 잔여 지분 확보를 위한 인수금융 업무에 도이체방크, 스탠다드차타드 등 글로벌 IB들과 공동으로 참여했다. 코로나19 여파로 불확실성이 급증한 상황에서도 총 6억달러(약 7200억원)의 대출금 조달을 완료했다. 글로벌캐피탈 측은 최적의 거래구조 설계 및 적절한 조달 가격 책정으로 악조건을 극복하고 인수금융을 성공적으로 마무리했다고 높이 평가했다.
한편, 글로벌 M&A 인수금융 시장에서 국내증권사 최초로 선순위 공동주관사(Mandated Lead Arranger Bank) 지위를 확보한 점도 큰 성과라는 평이다. 그간 국내 증권사들은 해외 대형 IB들이 주선하는 물량 중 일부를 받아와 수수료만 받고 국내 기관들에 재매각하는 단순투자 형태가 대부분이었다.
정일문 사장은 "유수의 글로벌IB들과 어깨를 나란히 한 헥사웨어 인수금융 주선은 홍콩 현지법인과 본사 IB부문 간의 유기적인 협업을 통해 얻어낸 결실"이라고 설명하며, "아시아 최고 금융회사를 목표하는 한국투자증권의 도전과 노력은 계속될 것"이라고 말했다.
안다정 기자 yieldabc@fetimes.co.kr
