[FE금융경제신문=안다정 기자] 교보증권이 2000억원 규모 유상증자를 단행한다. 유상증자를 통해 자본금을 늘려 자기자본규모를 1조원대로 키워 성장동력을 마련하려는 의지가 돋보인다.

교보증권은 16일 제3자 배정 증자를 통해 보통주 28,653,296주를 6980원에 발행할 계획이라고 밝혔다. 신주 청약은 오는 24일, 납입일은 25일이며 상장 예정일은 내달 9일로 결정됐다. 이를 통해 교보증권의 자기자본 규모가 9437억원(3월 말 기준)에서 1조1437억원으로 상향될 예정이다.

유상증자가 진행되면 교보증권의 순자본비율(신NCR)은 420.15%에서 563.64%로 143.39%P 증가하게 되며, 모기업인 교보생명의 지분 비율은 기존 51.63%에서 73.06%로 올라간다.

유상증자의 목적은 비즈니스 경쟁력 강화와 신성장 동력을 확보해 재무구조 개선을 이뤄내기 위해서다.

기존에 전략적으로 추진하던 사업 부문인 부동산금융과 자산운용 부문 경쟁력을 강화하고 신사업인 디지털 금융 기반 VC(벤처캐피탈)사업과 해외사업 등에 투자해 수익 극대화 및 시너지 효과를 내겠다는 것이다.

또 이번 유상증자를 통해 신용평가사의 신용등급 상향 기준인 자기자본 1조원을 넘기게 되면 여건이 마련되고, 이는 시장에서 긍정적인 평가를 이끌어 낼 수 있을 것이라고 내다봤다.

향후 신용등급 향상 시 영업 활성화는 물론 조달비용 절감과 함께 증권업계에서 경쟁우위를 확보하고 상위사와의 자본규모 격차를 축소시켜 한 단계 도약하는 계기가 될 것이라고 내다봤다.

교보생명 측은 “금번 유상증자는 교보생명을 대상으로 한 3자 배정으로 영업경쟁력 강화를 통한 순이익 창출 극대화는 물론 최대주주인 교보생명의 강력한 지원 의지를 시장에 보여주기 위해 시행한다”면서 “이번 유상증자로 오랫동안 일각에서 제기된 M&A 루머가 잠재워 질 것”이라고 밝혔다.

안다정 기자  yieldabc@fetimes.co.kr

안다정 기자 다른기사 보기