[FE금융경제신문=정순애 기자] GS건설 자회사 자이에스앤디가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장 절차에 본격 돌입했다.

자이에스앤디는 이번 상장을 위해 880만주를 공모한다며 25일 이같이 밝혔다.

자이에스앤드에 따르면 공모예정가는 4200원~5200원, 공모예정금액은 369억6000만원~457억6000만원이다.

오는10월 21일~22일 양일간 수요예측을 진행하고 28일~29일 청약을 거쳐 11월 초 코스피 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이 맡았다.  

◆ GS건설 자회사 ‘자이에스앤디(주)’는 어떤 회사?

지난 2000년 국내 최초 홈네트워크 시스템을 선보이며 사업을 개시한 자이에스앤디는 2005년 GS그룹사로 편입된후 부동산 운영, 부동산 부가서비스(Home Improvement), 주택개발 사업에 이르기까지 부동산 라이프 사이클 전방위로 사업 영역을 확장해 가고 있다. 

지난 2016년 각각 928억 원, 54억 원을 기록한 매출과 영업이익은 2018년 2127억 원, 145억 원으로 대폭 상승했다. 이에 따라 매출액 51.4%, 영업이익 64.4%의 연평균성장률을 기록하며 코스피에 상장된 건설 섹터 주요 기업 평균치인 8.9%, 30.6%를 상회했다.  

이같은 경영성과 배경으로 자이에스앤디는 중소규모 단지를 타깃으로 한 전략적 주택개발 사업 진출, 부동산 밸류체인을 아우르는 사업간 시너지, 고부가 서비스 강화 등으로 분석했다.

자이에스앤디는 지난 2018년 주택개발사업에 첫 발을 내디뎠다. 대규모 단지를 개발하는 모회사와 달리 성장성 높은 중소규모 단지를 타깃으로 차별화된 시장을 개척하는 데 주력했고, 중·소형 건설업체 대비 압도적인 브랜드파워와 신용도, 자금력, 체계적 시스템 등을 앞세워 입지를 다지는 한편 사업 개시 2년도 되지 않아 주택개발 사업 수주 금액이 이미 7100억 원을 돌파했다고 설명했다.

이는 자이에스앤디의 신(新)성장동력 및 사업간 시너지 원천이 되고 있다. 기존 사업인 부동산 관리, Home Improvement 사업을 중심으로 안정적인 실적 성장을 이루면서 고성장 · 고수익 사업인 주택개발이 더해지며 부동산 운영 물량 확대, 부가서비스 수요 증가 등을 견인하고 있기 때문인 것으로 파악됐다.

최근 국내 최초 환기형 공기청정 시스템 시스클라인(Sys Clein) 출시, 노후화 주거시설 유상 수리 및 리모델링 등 하우징 서비스 센터 운영 등 부동산 연계 고부가 사업부문을 강화하며 주택 개발, 운영, 사후관리로 이어지는 부동산 밸류체인 전 영역에서 경쟁력을 높여가고 있어 자이에스앤디의 실적 성장세는 2020년부터 본격화될 것으로 기대하고 있다.

김환열 자이에스앤디 대표이사는 “이번 상장은 자이에스앤디가 주택개발 사업을 본격화해 ‘종합부동산서비스’ 기업으로 제2의 도약을 이루는 계기가 될 것으로 기대한다. 업계 내 독보적인 수준의 성장성이 눈길을 끈다. 건설업에 대한 시장 편견과 달리 자이에스앤디는 높은 수준의 외형성장 및 내실강화를 이뤄왔고, 성장성이 높은 중소규모 주택 공략, 고부가 사업 강화, 베트남 부동산 시장 진출 등을 통해 지속성장하는 모습을 증명해 내겠다”고 포부를 전했다.

정순애 기자  jsa2120@fetimes.co.kr

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