[FE금융경제신문=장인성 기자] 보험업계 1분기가 당기순이익이 전년 동기 대비 1301억원이 감소한 가운데 시장 포화에 따른 사업비는 증가하고 손해율 상승과 금융불확실성 확대로 추가 성장성마저 담보하기 힘들다는 평가가 지속적으로 나오고 있다.

다만 보험사가 기존대로 사고가 나면 보상한다는 개념보단 미리 사고를 예방하는 상품을 내놓거나 소비자 개인 상황에 맞는 상품을 개발하는 등 기존 업계과 다른 방향으로 전개가 된다면 사양사업으로 접어든 보험산업을 변화로 이끌 수 있다는 분석이 나와 주목된다.

◇ 보험 상품 판매만으로는 한계 뚜렷 … 개별 맞춤 상품·리스크 관리 회사로 재탄생?

28일 보험업계에 따르면 보험사들이 기존 보험 상품을 지속적으로 판매하는 데엔 한계가 다다라 앞으로 보험사들은 기존과 보험 서비스를 내놔야 생존할 것이라고 전했다.

이는 올해 1분기 보험업계 전반적인 실적만 봐도 아는데 작년 하반기부터 생보사들의 경우 치매 및 간병보험에 대한 관심과 절판 마케팅 효과로 1분기 반짝 수입 보험료가 올랐으나 개별 회사별로 보면 부진이 커 인기 상품 효과가 그리 많지 않았다는 걸 확인할 수 있다.

손보업계도 특정 보험사를 제외하면 주요 보험사들은 전년 동기 대비 대폭 실적이 악화 됐다. 특히 인구는 감소하고 고령화 되는 현실속에서 속시원하게 개선 될만한 여지가 없어 보험업계는 막 다른 길이 닿다고 봐도 무방하다.

이러한 위기는 기술의 진보와 함께 새로운 상품 출시로 변화하는 기회를 맞이하고 있다. 실제 보험업계에선 사고나 병에 걸리면 보상하기보다는 위험을 인수해 리스크를 관리하는 쪽으로 보험 상품이 개발되는 중이다.

현재는 운전자습관 연계 보험 상품이 초기 형태로 개발되고 있다. 이 상품 웨어러블 디바이스 기기를 통해 보험 사고 발생 시 실시간으로 정보를 주고 받으며 보험 서비스도 즉시 제공할 수 있다.

또 보험 소비자가 필요한 것만 가입하도록 하는 일종의 공동구매로 공통 된 위험을 가진 소비자들이 그룹을 이뤄 보험사와 협상을 통해 합리적 상품을 제시해 파는 것도 개발 중이고 해외에선 이미 출시 된 상품이다.

일명 P2P보험이라고 부르는데 판매 경험이 축적되면 자연스럽게 보험사가 보다 더 안정적으로 계약자 주문 상품을 개발해 비용을 절감하고 보험료 감소해 기존 상품 개발 뒤 판매자를 끌어들이는 방식 탈피가 본격화 될 전망이다.

◇ 인슈어테크와 협업은 필수 … 해외선 종합 헬스케어 서비스 중 하나 된 보험

지난 24일 핀테크 위크 2019 세미나 자리에 참석한 디레몬 명기준 대표는 선제적으로 신규 수요 발굴을 통한 지속적인 성장 기반 마련과 효율성 제고가 그 중요해졌다고 강조했다.

현재 인슈어테크는 소비자의 편의성 제고를 위해 보험사의 비용 효율성 개선이라는 측면을 강조할 뿐 아직 산업의 새로운 파이는 전혀 창출하지 못하고 있다.

즉 보험업계가 보다 성장하려면 인슈어테크 신규 성장을 견인하거나 타업종과 협업을 통해 산업 간 칸막이를 뛰어넘는 융합 지원 규제 환경이 필요하다.

특히 최근 보험업계는 새로운 먹거리로 헬스케어 서비스가 주목하고 있지만 국내 의료법상 의료행위 논란, 영리목적 환자 소개 금지 등의 규제로 인해 보험과 헬스케어 융합서비스의 한계로 막혀 있다.

이미 해외에선 보험사가 종합 헬스케어 서비스 중 하나로 묶여 더 이상 보험사로 안 불리고 헬스케어 서비스 회사로 불리며 패러다임이 진보하고 있는 셈이지만 국내 보험업계는 여전히 과거에 머물러 개선이 더디기만 한 셈이다.

한편 이 날 발표를 맡은 보험연구원 김규동 연구원은 “다수의 소비자들은 저렴한 보험료와 개별화된 서비스 및 리스크를 줄이는데 도움되는 정보라면 건강·운전·운동습관 등과 같은 개인정보를 보험사와 공유할 의사가 있다는 것을 알아야 한다”며 “건강증진형 보험상품 대상 한정, 의료법의 의료행위에 대한 모호한 해석 등 인슈어테크 관련 규제들이 보다 더 완화될 필요가 있다”고 강조했다.

◇ 당국에겐 쇠귀에 경 읽기?… 소비자 보호 관점에선 불안전한 부분 多

금융권은 기존 규제의 벽이 높아 산업 발전을 저해한다는 지적을 깨기 위해 전사적으로 규제 샌드박스를 도입해 시행에 나섰지만 앞서 지적한대로 지지부진하다는 의견이 다수 임을 알 수 있다.

규제 샌드박스란 신산업 신기술 분야에서 새 제품을 내놓을 때 일정 기간 동안 기존의 규제를 면제 또는 유예하는 제도로 금융권에서도 다양한 스타트업들과 보험사가 합작해 신규 서비스를 내놓는 방향으로 진행되기도 했지만 그게 한계이기도 했다.

대표적으로 개인정보법개정안은 손도 될 수 없어 간단한 실손보험 청구 간소화 서비스 마저 마련을 못하고 있다. 동시에 원활한 빅 데이터 산업을 기대할 수 없고 관련 데이터 부족으로 헬스케어 서비스 또한 시행하는 데 한계가 커 벌써부터 허울뿐인 샌드박스라는 말이 많다.

이에 금융위 관계자는 “보험업계 상품이 단기 상품이 아니라 장기적으로 바라봐야 하는 상품들이다보니 정책 시행에 있어서 신중해질 수 밖에 없다”며 “소비자 보호 측면에서도 보험사만 이해하는 상품은 정보의 비대칭성을 키워 소비자 피해를 야기하는 부작용도 나오게 된다”고 답했다.

이어 “적극적인 협조를 하고 싶지만 소비자 보호라는 측면에서 고려를 안할 수 없어 일단 규제 샌드박스나 지정대리인 제도를 통해 노력을 해보는 것이 중요할 수밖에 없다”고 강조했다.

장인성 기자  ft20@fetimes.co.kr

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