(금융경제신문 문혜원 기자)올 상반기 한국씨티은행과 SC제일은행의 자본비율 실적은 좋은 성적을 거뒀다. 두 은행의 자산 리스크관리와 수익 다변화를 통해 수익을 개선했다는 평가다. 

하지만 두 외국계 은행의 국내 일부 고객을 대상으로 한 마케팅 전략이 한계에 봉착했다는 평가를 받고 있다. 이로 인해 수익성이 악화되고 자산규모가 대폭 줄어들면서 두 외국계 은행의 국내 시장점유율도 급락하고 있다는 지적도 나오고 있다. 

한국씨티은행은 글로벌 금융위기 당시인 2008년말 63조원(연결기준)의 자산을 보유했지만 지난해 말 기준 45조원으로 대폭 축소됐으며, 같은기간 SC제일은행도 75조원에서 58조원으로 크게 줄었다. 

이로 인해 한국씨티은행과 SC제일은행은 국내 금융시장 철수설이 심심치 않게 터져나오고 있다.  최근에는 박진회 한국씨티은행장이 점포축소에 따른 '한국철수설'이 나돌자 직접 해명에 나선 바 있다.

국내은행들이 지난 10년간 꾸준히 자산을 늘려온 반면 자산규모가 대폭 축소와 수익성 창출 어려움 등 이중고를 겪으면서 글로벌 은행이라는 명성에 흠집이 나고 있는 한국씨티ㆍSC제일은행의 향후 행보에 금융권의 관심이 집중되고 있다.

◇한국씨티은행, SC제일은행 자본 건성성 높지만... 

지난 5월 16일 은행권 올해 1분기 실적발표에서 씨티은행은 365억원의 당기순이익을 냈다. 이는 지난해 4분기 401억원의 적자에서 흑자 전환했다. 다만, 지난해 1분기의 1107억원보다는 67%나 감소한 이익 규모다.

같은 기간 충당금 전입액이 94억원에서 220억원으로 큰 폭으로 늘어났다. 이는 지난해 1분기의 경우 기업 여신 관련 대손충당금 환입이 있었던 반면 올해 1분기엔 신용카드 관련 대손충당금이 늘어난 영향으로 전문가들은 평가했다.

지난 3월말 바젤3 기준의 BIS 자기자본비율과 보통주기본자본비율은 각각 16.83% 와 15.85%로 집계됐다.

1분기 이자수익은 이자부자산의 감소와 순이자마진 0.07%포인트 하락 등으로 전년 동기보다 5.5% 감소한 2692억원을 기록했다.

SC제일은행도 1분기 1,014억 원의 당기순이익을 기록해 전년동기(291억 원)대비 723억 원(248%) 증가했다. 이는 직전분기인 2016년 4분기(194억 원)에 비해서도 820억 원 증가한 수치로, 지난 해의 흑자 전환에 이어 올 들어서도 안정적인 수익 기반을 구축해가고 있는 것으로 분석된다.

또한, 고정이하여신비율과 연체율도 전년동기대비 각각 0.41%포인트, 0.20%포인트 개선된 0.66%, 0.32%를 기록, 수익성 향상과 함께 선제적인 리스크 관리를 통해 자산 포트폴리오 건전성도 함께 지속적으로 향상되고 있음을 알 수 있다.

지난 3월 말 기준 국제결제은행(BIS) 자기자본비율과 기본자본(Tier1)비율은 모두 16.48%로 전년 말보다 각각 1.12%포인트, 1.18%포인트 개선됨으로써 지속적으로 업계 평균을 상회하면서 견실한 자본 건전성을 유지하고 있다.

SC제일은행 관계자는 “그 동안의 비용절감 노력과 리스크 관리 효과가 서서히 나타난 것 같다”고 말했다.

씨티은행 관계자는 “BIS 자기자본비율은 국내은행과는 견줄 수 없는 수준의 높은 자본비율을 매년 유지하고 있다”고 말했다.

◇씨티은행, 한국시장경쟁에서 밀려…노사합의가 먼저

씨티은행이 이와 같이 꾸준히 자본비율 건정성을 높게 유지하고 있으나 이는 한국 금융시장에서 밀려난 은행의 자산규모를 늘리기 위한 방책으로 수익만 끌어모으다 정작 영업 이익은 손해만 봤는 식의 행태라는 것이 전문가들의 분석이다.

한국금융연구소 은행보험연구실 관계자는 “자본비율이 높다는 것은 은행의 이익률이 높아 이익잉여금이 누적된 것이다. 상대적으로 큰 흐름으로 봤을 때는 이익을 잘 끌어냈다고 볼 수 있으나, 자본비율이 높다고 해서 꼭 은행의 ‘건정성이 좋다’라고 단정짓기에는 좀 무리가 있다”라고 말했다.

이어 “위험가중치는 지켰으나 오히려 자산규모 이익을 지키기 위해 수익을 끌어모을 수도 있다”고 지적했다.

씨티은행은 지난 3월 27일 영업점 지점 80% 페쇄한다는 파격적인 전략을 제시함에 따라 현재까지 노사와 갈등을 이루고 있다.

올해 안으로 133곳을 통폐합해 32곳까지 줄일 방침이다.

앞으로 한국에서 씨티은행의 영업점 지점을 볼 수 없다는 전망도 나옴에 따라 향후 방향 모색이 필요하다는 지적이다.

임형석 은행보험연구실 연구원은 “씨티은행은 본사가 미국에 있음에 따라 모회사인 포트폴리오 전략 관점에 따라 현 방침을 따를 수밖에 없을 것”이라며 “시중은행보다 소매시장이 약한 씨티은행이 점포폐쇄를 하는 건 어쩌면 당연한 절차일 수 있다”고 평가했다.

씨티은행은 점포를 줄이고, 비대면 채널을 강화하겠다는 계획을 발표했다.

또한 영업점을 대형화해 WM센터와 개인·중소기업 대출 허브인 여신영업센터에서 고액 자산가 중심으로 소매금융을 제공하며, 지방 지점 임직원들을 고객콜센터로 옮겨 자산관리서비스로 진화하겠다는 방침을 내놓은 바 있다.

이에 노사간의 갈등이 증폭됐으며, 지금까지 3번에 걸쳐 사측과 협상을 시도했으나 결국 합의점을 찾지 못했다.

향후, 협상이 결렬될 시 전 직원 파업까지 단계별로 수위를 높일 계획이다.

노조 측은 “점포 통폐합이 이뤄질 시 급격한 직무환경 변화를 초래할 것”이라며 “이는 대규모 인력난으로까지 퍼질 수 있는 상황이므로 절대 사측의 전략을 따를 수 없다”고 입장을 밝혔다.

◇SC제일은행도 지점 축소…디지털 금융 전략 강화

SC제일은행도 올해 일부 지점을 축소했다. 축소된 지점의 직원 2~3명이 상주해 태블릿PC로 은행 서비스를 처리해주는 뱅크샵과 스마트뱅킹센터 등을 운영하고 있다.

앞서 2014~2015년 사이 점포를 29개 줄인 바 있다.

SC제일은행 관계자는 “디지털 금융 흐름에 따라 어쩔 수 없이 은행권들이 하나 둘씩 영업을 축소하고 있다”면서 “하지만 제일은행은 씨티은행과 다른 점이 과거 시중은행 면모를 띈 제일은행과 합병하면서 토착은행으로써의 브랜드 이미지는 지키고 있는 부분은 있다”고 말했다.

이어 “유일 외국계은행의 생존 차원에서 차별화된 자산관리전략을 펼치고 있다”며 “다양화된 고객과의 접점 유지를 위한 디지털 금융 전략과 공고한 수익 창출력 확보를 위한 인프라 구축에 총력을 기울이고 있다”고 말했다.

SC제일은행은 차별화된 소매금융 전략에 포커스를 둬 고객 유치에 나섰다. 특히 일반고객을 중심으로 한 찾아가는 금융서비스로 소매금융 확대에 나서고 있어 좋은 평가를 받고 있다.

가장 좋은 예로, 핀테크 기술이 접목된 모빌리티 플랫폼을 기반으로 한 미래형 경량화 점포인 뱅크샵과 뱅크데스크를 신세계백화점과 이마트에 각각 설치했다.

이는 고객들이 야간과 주말에도 은행 업무를 바로 수 있도록 하기 위함이다. 이밖에도 이종업종과의 협업을 통한 장기적인 성장 동력 발굴에도 기울여 고객관리 전략 및 차별화된 디지털 금융 강화에 힘쓸 예정이다.

◇두 외국계 은행 국내시장 생존가능성 있나 

국내 금융시장에서 생존방안을 찾고 있는 두 외국계 은행의 경쟁은 이목을 끌고 있다.

하지만 얼마나 성공할 수 있는지에 대한 여부에 대해서는 예측할 수 없는 상황이다.

임형석 연구위원은 “국내 유일한 두 외국계은행이 살아남기 위해서는 수익성 키우는 것보다 고객신뢰유치를 위한 시장회복에 신경을 써야 할 것 같다”면서 “하지만 씨티은행같은 경우, PB고객이 대형점포를 찾도록 유인하는 전략인 자산관리서비스 확대에 노력을 기울이고 있으나, 사실 은행이 자산관리서비스만 할 수만은 없다. 본사의 글로벌 경영인의 판단하기에는 국내 씨티은행이 한국 금융 경쟁시장에서 밀려났다고 판단함에 따라 철수될 가능성이 있다”고 추측했다.

반면, “SC제일은행은 찾아가는 뱅킹서비스인 예금이나 대출, 카드 상품의 상담 및 가입 등 대부분의 은행 업무를 고객이 원하는 장소에서 처리할 수 있다는 편의성으로 각광을 받은 바 있으며, 국내 고객을 위한 방침도 세움에 따라 시장점율경쟁에서 크게 밀려나지는 않을 것 같다”고 진단했다.

하나금융경영연구원 관계자는 “외국계 은행들이 바젤Ⅲ 시행으로 파생상품 거래규제가 강화돼 모은행에 대한 자본확충 부담이 커지고 있다”며 “이들이 국내에서 생존하기 위해선 자본금 산정 범위 확대를 검토해야 할 것”이라고 강조했다.

문혜원 기자  ft10@fetimes.co.kr

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